从前有一个恶毒而傲慢的王，他的全野心是想要征服世界上所有的国家，使人一听到他的名字就害怕。他带着火和剑征；他的兵士践踏着田野里的麦，放火焚烧农民的房屋。鲜红的火焰燎着树上的叶，把果烧毁，挂在焦黑的树枝上。许多可怜的母亲，抱着赤的、仍然在吃的孩藏到那些冒着烟的墙后面去。兵士搜寻着她们。如果找到了她们和孩，那么他们的恶作剧就开始了。恶都不像他们那样坏的事情，但是这位王却认为他们的行为很好。他的威力一天一天地增大；他的名字大家一提起来就害怕；他什么事情都得到成功。他从被征服了的城市中搜刮来许多金和大量财富。他在京城里积蓄的财富，比什么地方都多。他下令建立起许多辉煌的殿、教堂和拱廊。凡是见过这些华丽场面的人都说：“多么伟大的王啊！”他们没有想到他在别的国家里造成的灾难，他们没有听到从那些烧毁了的城市的废墟中发的和叹息声。这位王瞧瞧他的金，瞧瞧他那些雄伟的建筑，也不禁有与众人同样的想法：“多么伟大的王啊！不过，我还要有更多、更多的东西！我不准世上有任何其他的威力赶上我，更不用说超过我！”于是他对所有的邻国掀起战争，并且征服了它们。当他乘着车在街上走过的时候，他就把那些俘虏来的国王上金链条，系在他的车上。吃饭的时候，他迫这些国王跪在他和他的朝臣们的脚下，同时从餐桌上扔下面包屑，要他们吃。现在王下令要把他的雕像竖在所有的广场上和殿里，甚至还想竖在教堂神龛面前呢。不过祭司们说：“你的确威力不小，不过上帝的威力比你的要大得多。我们不敢这样的事情。”“那么好吧，”恶毒的王说“我要征服上帝！”他心里充满了傲慢和愚蠢，他下令要建造一只巧妙的船。他要坐上这条船在空中航行。这条船必须像孔雀尾一样彩鲜艳，必须像是嵌着几千只睛——但是每只睛却是一个炮孔。王只须坐在船的中央，一下羽就有一千颗弹向四面，同时这些枪就立刻又自动地装上弹。船的前面着几百只大鹰——他就这样向太飞去。大地低低地横在下面。地上的大山和森林，第一看来就像加过工的田野；绿苗从它犁过了的草里冒来。不一会儿就像一张平整的地图；最后它就完全在云雾中不见了。这些鹰在空中越飞越。这时上帝从他无数的安琪儿当中，先派遣了一位安琪儿。这个邪恶的王就上向他几千发弹；不过弹像冰雹一样，都被安琪儿光耀的翅膀撞回来了。有一滴血——唯一的一滴血——从那雪白的翅膀上的羽上落下来，落在这位王乘坐的船上。血在船里烧起来，像500多吨重的铅，击碎了这条船，同时把这条船沉沉地压下来。那些鹰的的羽都断了。风在王的上呼啸。那焚烧着的船发的烟雾在他周围集结成骇人的形状，像一些向他伸着尖锐前爪的庞大的螃蟹，也像一些动着的石堆和火的龙。王在船里，吓得半死。这条船最后落在一个密的森林上面。“我要战胜上帝！”他说。“我既起了这个誓言，我的意志必须实现！”他了七年工夫制造一些能在空中航行的、巧的船。他用最固的钢制造闪电来，因为他希望攻破天上的堡垒。他在他的领土里招募了一支大的军队。当这些军队排列成队形的时候，他们可以铺满许多里地的面积。他们爬上这些船，王也走他的那条船，这时上帝送来一群蚊蚋——只是一小群蚊蚋。这些小虫在王的周围嗡嗡地叫，刺着他的脸和手。他一生气就剑来，但是他只刺着不可捉摸的空气，刺不着蚊蚋。于是他命令他的下拿最贵重的帷幔把他包起来，使得蚊蚋刺不着他。他的下人执行了他的命令。不过帷幔里面贴着一只小蚊蚋。它钻王的耳朵里，在那里面刺他。它刺得像火烧一样，它的毒穿他的脑。他把帷幔从他的上撕掉，把衣服也撕掉。他在那些鲁、野蛮的兵士面前一丝不挂地起舞来。这些兵士现在都讥笑着这个疯了的王——这个想向上帝攻、而自己却被一个小蚊蚋征服了的王。1840年这篇小故事最初发表于1840年10月在哥本哈版的沙龙杂志上。安徒生在他的手记中说，这是一个在民间上传的故事，他记得很清楚。于是，就写成一篇童话，把这个故事的这样内涵意义表达来：一个貌似凶猛、不可一世的暴君——即现代所谓的独裁者——往往会在一些渺小的人手上栽跟，导致他的“伟大事业彻底失败”这个故事中的王梦也没有想到，他会被一个钻他的耳朵里去的小蚊蚋得最后发了疯。